Borsada bir sonraki büyük şeyi mi arıyorsunuz? Yatırımcılar tarafından sıklıkla gözden kaçırılan küçük ölçekli hisse senetlerinde saklanma potansiyeli vardır. Daha geniş pazar payı kazanmanın bir yolu küçük ETF'ler satın almaktır.
Bu sayfada ele alınan konular:
- Küçük Kap ETF nedir?
- Yüksek Performanslı Küçük Sermayeli ETF'ler
- Küçük Sermayeli ETF'ler İyi Bir Yatırım mı?
Küçük Kap ETF nedir?
Küçük ölçekli bir ETF, küçük ölçekli veya küçük ölçekli hisse senetleri aracılığıyla piyasadaki en küçük şirketlere yatırım yapan, borsada işlem gören bir fondur. Küçük çaplı ETF'ler, daha iyi performans gösteren hisse senetlerini aramak yerine, küçük çaplı hisse senetlerinin "samanlıklarını" satın almanın kolay bir yolunu sunar.
Küçük ölçekli hisse senetleri kulağa küçük gelebilir ancak genellikle o kadar da küçük değildir. Tüm tedavüldeki hisselerin toplam değeri genellikle yüz milyonlarca ila birkaç milyar dolar arasındadır. Ancak bu, 1TP4Q1 trilyon piyasa değerine ulaşabilen bir borsa için önemsiz.
Yatırımcılar küçük ölçekli hisse senetlerini seviyor çünkü bunlar, S&P 500 tarafından temsil edilen büyük ölçekli hisse senetlerine göre daha yüksek potansiyel getiri sunabiliyor. Ancak bunlar daha küçük ve daha az finansal kaynağa sahip olduğundan, genellikle daha riskli ve daha değişkendir.
Bu riskler nedeniyle, bireysel küçük hisse senetlerine yatırım yapmak en iyi şekilde daha gelişmiş yatırımcılara ayrılır. Ancak yeni yatırımcılar küçük ölçekli ETF'ler aracılığıyla bu şirketlerin bir sepetini de satın alabilir ve keşfedilmemiş küçük hisse senetlerinin potansiyel olarak daha yüksek getirilerinden yararlanabilirler.
Yüksek Performanslı Küçük Sermayeli ETF'ler
Eragoncred en iyi fonlarını aşağıdaki kriterlere göre seçiyor:
- ETF.com Small Cap Screener'da Öne Çıkan ABD Fonları (Büyüme, Değer, Karma)
- Fon son beş yılın zirvesinde
- En son verileri kullanarak 31 Mayıs 2022 itibarıyla performansı ölçün.
Invesco DWA Küçük Kap Momentum ETF (DWAS)
Bu ETF, güçlü momentuma sahip hisse senetlerini içeren Dorsey Wright SmallCap Teknik Liderler Endeksi'ndeki hisse senetlerine dayanmaktadır.
- 2022 YTD performansı: -9,5%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 14,8%
- Gider oranı: 0,60%
Momentum ETF (XSVM) ile Invesco S&P SmallCap Değeri
ETF, hem momentum hem de değer faktörlerinde en yüksek puanlara sahip 120 hisse senedinden oluşan S&P 600 Yüksek Momentum Değer Endeksi'ni takip ediyor.
- 2022 YTD performansı: -4,1%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 14,6%
- Gider oranı: 0,39%.
Invesco S&P SmallCap 600 Gelir ETF'si (RWJ)
Bu ETF, S&P SmallCap 600 Endeksi'ndeki hisse senetlerini şirket gelirine göre yeniden ağırlıklandıran S&P SmallCap 600 Gelir Ağırlıklı Endeksi'ni temel alır.
- 2022 YTD performansı: -5,5%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 13,6%
- Gider oranı: 0,39%
Invesco S&P Küçük Sermaye Momentum ETF'si (XSMO)
Bu ETF, S&P SmallCap 600 Endeksi'ndeki en yüksek momentum puanlarına sahip 120 hisse senedini içeren S&P SmallCap 600 Momentum Endeksi'ni temel almaktadır.
- 2022 YTD performansı: -11,7%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 12.1%
- Gider oranı: 0,39%
VictoryShares ABD Küçük Sermayeli Yüksek Temettü Oynaklığı Ağırlıklı ETF (CSB)
Bu ETF, Nasdaq Victory America'nın Performance Small Cap Yüksek Temettü 100 Volatilite Ağırlıklı Endeksi'ni izler.
- 2022 YTD performansı: -7,7%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 11.0%
- Gider oranı: 0,35%.
First Trust Küçük Sermayeli AlphaDEX ETF (FYX)
ETF, ABD Nasdaq hisse senetlerini içeren Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Endeksi'ni takip ediyor. 700 Küçük Sermaye Endeksi'ne dahil edilmiştir.
- 2022 YTD performansı: -11,4%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 10,8%
- Gider oranı: 0,61%
Invesco S&P SmallCap 600 Eşit Ağırlıklı ETF (EWSC)
Bu ETF, S&P SmallCap 600 Eşit Ağırlık Endeksi'nin performansını izler.
- 2022 YTD performansı: -10,2%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 10,6%
- Gider oranı: 0,40%
JPMorgan ABD Çeşitlendirilmiş Getiri Küçük Sermaye ETF'si (JPSE)
Fon, JP Morgan Diversified Factor ABD Küçük Sermaye Hisse Senedi Endeksini kopyalıyor.
- 2022 YTD performansı: -9,3%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 10,5%
- Gider oranı: 0,29%
First Trust Küçük Sermaye Büyümesi AlphaDEX Fonu (FYC)
ETF, ABD Nasdaq hisselerini içeren Nasdaq AlphaDEX Small Cap Büyüme Endeksi'ni takip ediyor. 700 Small Cap Büyüme Endeksi'ne dahil edilmiştir.
- 2022 YTD performansı: -19,2%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 10,5%
- Gider oranı: 0,70%
Nuveen ESG Küçük Sermaye ETF'si (NUSC)
Bu ETF, belirli çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini karşılayan küçük ABD şirketlerini içeren TIAA ESG ABD Küçük Sermaye Endeksini takip etmektedir.
- 2022 YTD performansı: -12,9%
- Geçmiş performans (5 yıl boyunca her yıl): 10,4%
- Gider oranı: 0,30%.
Küçük Sermayeli ETF'ler İyi Bir Yatırım mı?
Makul fiyatlarla küçük ETF'ler satın almak makul getiriler sağlayabilir ancak dikkat edilmesi gereken bazı olumsuzluklar da vardır.
Küçük ölçekli ETF'ler, nispeten düşük maliyetle çeşitlendirilmiş küçük şirketler portföyü edinmenize olanak tanır. Ayrıca bireysel şirketlere yatırım yapmak için gereken kapsamlı araştırmayı gerektirmezler ve küçük ölçekli hisse senetlerine maruz kalma oranınızı artırmak için genel portföyünüze hızla eklenebilirler. Küçük ölçekli hisse senetleri büyüyüp büyük şirketler haline geldiklerinde yüksek getiri sağlayabilirler. Günümüzün en başarılı şirketlerinin çoğu küçük sermayeli hisse senetleri olarak başladı.
Bununla birlikte, küçük ölçekli ETF'lere yatırım yapmanın bir dezavantajı, en başarılı şirketlerin büyüdükçe artık küçük ölçekli hisse senetleri olarak değerlendirilmemesi ve birçok fonun, yatırım hedeflerine ayak uydurmak için bunları satmak zorunda kalmasıdır. Ayrıca diğer fonların sunduğu geniş çeşitliliği de elde edemezsiniz. Bu nedenle ekonomik trendler küçük ölçekli hisse senetlerini olumsuz etkilerse korunmazsınız. Küçük sermayeli fonlar, daha büyük, daha köklü şirketlerin bulunduğu fonlara göre daha değişkendir.
Sonuç olarak
Küçük ölçekli ETF'ler, bireysel hisse satın almakla aynı riski almadan, piyasanın en hızlı büyüyen şirketlerinden bazılarına uygun fiyatlı yatırım yapmanın cazip bir yoludur. Ancak borsadaki tüm yatırımlar gibi bunlar da risklerden ve diğer dezavantajlardan muaf değildir.
SORUMLULUK REDDİ
Bu web sitesinde yer alan bilgiler herhangi bir finansal ürünün satın alınması veya satılmasına yönelik tavsiye, öneri, teklif ve/veya talep teşkil etmez ve bu şekilde yapılandırılmamalıdır ve tamamen okuyucunun sorumluluğundadır.
