Warren Buffett'ın Alıp Sattığı 8 Hisse Senedi

Reklamlar

Oracle of Omaha, ilk çeyrekte bir satın alma çılgınlığına girdi.

Warren Buffett son zamanlarda hangi hisse senetlerini alıp sattı? Her üç ayda bir, en az $100 milyon varlığa sahip tüm fon yöneticileri, varlıklarını ABD'ye Form 13F aracılığıyla kamuya açık olarak sunmak zorundadır. SEC, yatırımcılara dünyanın en büyük ve en başarılı hedge fonlarından bazılarının perde arkasına nadir bir bakış sunuyor. Üç ayda bir en çok beklenen başvurulardan biri Buffett ve onun $683 milyarlık şirketi Berkshire Hathaway'den geliyor (kod işaretleri: BRK.A, BRK.B). İşte Omaha Oracle'ın ilk çeyrekte Berkshire'ın portföyünde yaptığı en büyük 10 değişiklik.

Satın alınan: Chevron Corporation (CVX)

Buffett, ABD petrol şirketi Chevron'a ilk yatırımını 2020'nin dördüncü çeyreğinde yaptı. O zamandan bu yana petrol endüstrisi ve Buffett'ın Chevron'daki hisseleri inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Buffett, 2021'in birinci ve ikinci çeyreğinde Chevron hisselerini kesti. Buna karşılık Buffett, ilk çeyrekte Chevron'daki hissesini üç kattan fazla artırarak 120,9 milyon hisse satın aldı. Chevron şu anda Berkshire'ın dördüncü en büyük halka açık şirketi ve Buffett'ın hissesi yaklaşık $25,9 milyar değerinde.

Reklamlar

Satın alınan: Occidental Petroleum Corporation (Oksijen)

Occidental Petroleum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük petrol ve gaz şirketlerinden biridir. Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway'in 4 Mart'ta yaptığı yeni bir başvuruya göre, daha önce yaklaşık 29,8 milyon olan 91,2 milyon Occidental hissesine sahip. Berkshire ayrıca hisse başına $59,62 tutarındaki 83,9 milyon Occidental adi hissesi için uygulanabilir varantlara sahip. Berkshire'ın Occidental'daki hissesi iki katından fazla artarak yaklaşık $12,1 milyar değerinde 220,2 milyon hisseye ulaştı ve 13F'nin bu haftaki son başvurusuna göre OXY hissesi Buffett'ın beşinci en büyük hissesi haline geldi.

Satılan: Verizon Communications Inc. (VZ)

Berkshire'ın 13F'sinin en şaşırtıcı açıklamalarından biri Buffett'ın telekom devi Verizon Communications'daki hissesinin 99%'sinden fazlasını yatırım yapmasıydı. Buffett, Verizon'a ilk olarak 2020'nin dördüncü çeyreğinde yatırım yaptı ve 2020 sonuna kadar $8 milyardan fazla özsermaye topladı. Verizon, 8,8 kat ileri kazançla işlem gören ve 5,2% temettü ödeyen, Buffett'ın en iyi değer yatırımı gibi görünüyor. Ancak Buffett, ilk çeyrekte işleri dramatik bir şekilde tersine çevirdi, 157,4 milyon VZ hissesi sattı ve kalan hisseyi yaklaşık $70,3 milyon değerinde yaklaşık 1,4 milyon hisseye düşürdü.

Reklamlar

Satın alınan: Activision Blizzard Inc. (ATVI)

Ocak ayında Microsoft Corp. (MSFT), video oyunu yayıncısı Activision Blizzard'ı hisse başına $95 karşılığında $68,7 milyar dolara satın aldığını duyurdu. O zamanlar Berkshire yatırımcıları, Buffett'ın şirketinin önerilen anlaşmayı duyurmadan birkaç hafta önce yaklaşık $77 ortalama fiyatla yaklaşık $1 milyar değerinde Activision Blizzard hissesi satın aldığından habersizdi. Activision hisseleri hala $95 satın alma fiyatının oldukça altında olduğundan Berkshire, muhtemelen birleşme arbitrajı için ilk çeyrekte elindeki hisseleri 49,7 milyon hisse artırdı. Berkshire şu anda yaklaşık $5,2 milyar değerinde 64,3 milyon ATVI hissesine sahip.

Reklamlar

Satın alınan: Citigroup (C)

Buffett'ın banka hisselerine büyük bahisler yapma konusunda uzun bir geçmişi var. Nihayet ilk çeyrekte Berkshire, Wells Fargo (WFC) hisselerini 20 yıldan fazla elinde tuttuktan sonra kalan son hissesini de sattı. Aynı çeyrekte Buffett, yaklaşık $2,9 milyar karşılığında önde gelen ABD bankası Citigroup'un 55,2 milyon adet yeni hissesini satın aldı. Buffett'ın Berkshire Hathaway'in 13F dosyasında açıkladığı birkaç yeni holding arasında Citigroup en büyüğüdür. Citigroup, Buffett'ın klasik yatırımıdır; bu banka hissesi, defter değerinin yalnızca 0,5 katı ve vadeli kazancın 6,6 katı fiyatla işlem görmektedir.

Satın Alınan: Paramount Worldwide (PARA)

Paramount Universal, Viacom ve CBS'nin 2019 yılında birleşmesiyle oluşan küresel bir eğlence şirketidir. Şirket, TV ve film stüdyosu Paramount Pictures'ın sahibidir; CBS ve Comedy Central gibi televizyon ağları; ve akış platformları Paramount+, Showtime OTT ve Pluto TV. Paramount, bir başka mükemmel Buffett değeri yatırımı gibi görünüyor. Hisse senedi defter değerinin yalnızca 0,8 katı, vadeli kazançların 13,3 katı ve satışların 0,6 katı seviyesinde işlem görüyor. Berkshire Hathaway, Paramount'a yaklaşık $2,6 milyar değerinde 68,9 milyon hisse yatırımı yaptığını duyurdu. Berkshire Hathaway artık Paramount'un 11.3%'sine sahip ve bu da onu Paramount'un en büyük hissedarlarından biri yapıyor.

Satın alınan: Celanese Corporation (CE)

Celanese endüstriyel bir kimyasal üreticisidir. Nisan ayında şirket, analistlerin fikir birliği tahminlerini aşarak rekor ilk çeyrek satışları ve kazançları bildirdi. Celanese ayrıca tüm yıl için öngörüsünü de yükseltti. Celanese, Berkshire'ın malzeme sektöründeki tek hissesidir ve bu da şirketin portföyünün çeşitlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Buffett, 1,9% temettü de dahil olmak üzere şirketin yatırım getirisinin de hayranı olabilir. Celanese ayrıca üst üste 14 yıl boyunca temettüsünü artırdı; bu da işletmenin dayanıklılığının bir kanıtıdır. Buffett'ın yeni 7,9 milyon CE hissesi yaklaşık 1TP4Q1,1 milyar değerinde olup Berkshire Hathaway'in yüzde 7,3 hissesi bulunmaktadır.

Satın alınan: McKesson Corp. (MCK)

McKesson, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük farmasötik, tıbbi ve cerrahi malzeme distribütörlerinden biridir. Buffett, salgının başlangıcından bu yana sağlık hizmetleriyle ilgileniyor ve başlangıçta AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) ve Merck & Co. Inc.'in büyük hisselerini elinde tutuyor. MRK), geri aramadan ve pozisyonların çoğunu ortadan kaldırmadan önce. McKesson, 2022'de şu ana kadar zorlu bir pazarda iyi bir performans sergiledi ve bu yıl 30%'den fazla artış gösterdi. Buffett, ilk çeyrekte 2,9 milyondan fazla MCK hissesi satın aldı ve şirketteki yeni hissesine yaklaşık $895 milyon değer biçti.

Daha fazla bilgi edin:

Reklamlar