Das Oracle of Omaha ging im ersten Quartal auf Akquisitionstour.
Welche Aktien hat Warren Buffett in letzter Zeit gekauft und verkauft? Jedes Quartal müssen alle Fondsmanager mit einem Vermögen von mindestens $100 Millionen ihre Bestände auf Formular 13F öffentlich bei den USA einreichen. SEC und bietet Anlegern einen seltenen Blick hinter die Kulissen einiger der größten und erfolgreichsten Hedgefonds der Welt. Einer der am meisten erwarteten Quartalsberichte stammt von Buffett und seinem $683 Milliarden schweren Unternehmen Berkshire Hathaway (Börsenkürzel: BRK.A, BRK.B). Hier sind die 10 größten Änderungen, die das Orakel von Omaha im ersten Quartal am Portfolio von Berkshire vorgenommen hat.
Gekauft: Chevron Corporation (CVX)
Buffett tätigte seine erste Investition in den US-Ölkonzern Chevron im vierten Quartal 2020. Seitdem befinden sich die Ölindustrie und Buffetts Beteiligung an Chevron auf einer Achterbahnfahrt. Buffett reduzierte seinen Anteil an Chevron im ersten und zweiten Quartal 2021. Als Reaktion darauf verdreifachte Buffett im ersten Quartal seinen Anteil an Chevron und kaufte 120,9 Millionen Aktien. Chevron ist mittlerweile Berkshires viertgrößtes börsennotiertes Unternehmen, und Buffetts Anteil hat einen Wert von etwa $25,9 Milliarden.
Gekauft: Occidental Petroleum Corporation (Sauerstoff)
Occidental Petroleum ist eines der größten Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten. Laut einer neuen Meldung von Berkshire Hathaway vom 4. März besitzt Berkshire Hathaway 91,2 Millionen Occidental-Aktien, gegenüber etwa 29,8 Millionen zuvor. Berkshire hält außerdem ausübbare Optionsscheine auf 83,9 Millionen Occidental-Stammaktien zu $59,62 pro Aktie. Der Anteil von Berkshire an Occidental hat sich auf 220,2 Millionen Aktien im Wert von etwa $12,1 Milliarden mehr als verdoppelt, womit die OXY-Aktie Buffetts fünftgrößter Anteil ist, wie aus der letzten 13F-Anmeldung in dieser Woche hervorgeht.
Verkauft: Verizon Communications Inc. (VZ)
Eine der überraschendsten Enthüllungen von Berkshires 13F war Buffetts Investition von mehr als 991 TP3T seines Anteils am Telekommunikationsgiganten Verizon Communications. Buffett investierte erstmals im vierten Quartal 2020 in Verizon und sammelte bis Ende 2020 mehr als $8 Milliarden an Eigenkapital ein. Verizon scheint die Quintessenz der Buffett-Value-Investition zu sein, da es mit dem 8,8-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wird und eine Dividende von 5,2% zahlt. Buffett schaffte jedoch im ersten Quartal eine dramatische Wende, indem er 157,4 Millionen VZ-Aktien verkaufte und den verbleibenden Anteil auf etwa 1,4 Millionen Aktien im Wert von etwa $70,3 Millionen reduzierte.
Gekauft: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
Im Januar hat Microsoft Corp. (MSFT) gab die Übernahme des Videospiel-Publishers Activision Blizzard für $95 pro Aktie im Wert von $68,7 Milliarden bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Berkshire-Investoren nicht, dass Buffetts Unternehmen wenige Wochen vor der Ankündigung des geplanten Deals Activision Blizzard-Aktien im Wert von fast $1 Milliarden zu einem Durchschnittspreis von etwa $77 gekauft hatte. Da die Activision-Aktien immer noch deutlich unter dem Kaufpreis von $95 liegen, erhöhte Berkshire seinen Bestand im ersten Quartal um 49,7 Millionen Aktien, vermutlich aus Gründen der Fusionsarbitrage. Berkshire hält derzeit 64,3 Millionen ATVI-Aktien im Wert von etwa $5,2 Milliarden.
Gekauft: Citigroup (C)
Buffett kann auf eine lange Tradition großer Wetten auf Bankaktien zurückblicken. Schließlich verkaufte Berkshire im ersten Quartal seinen letzten verbliebenen Anteil, nachdem das Unternehmen mehr als 20 Jahre lang Aktien von Wells Fargo (WFC) gehalten hatte. Im selben Quartal kaufte Buffett brandneue 55,2 Millionen Aktien der US-Großbank Citigroup für etwa 14 Milliarden TTP. Von den mehreren neuen Beteiligungen, die Buffett in der 13F-Anmeldung von Berkshire Hathaway offenlegte, ist Citigroup die größte. Citigroup ist Buffetts klassische Investition – diese Bankaktie wird mit nur dem 0,5-fachen Buchwert und dem 6,6-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt.
Gekauft: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal ist ein globales Unterhaltungsunternehmen, das 2019 aus der Fusion von Viacom und CBS hervorgegangen ist. Das Unternehmen besitzt das Fernseh- und Filmstudio Paramount Pictures; Fernsehsender wie CBS und Comedy Central; und Streaming-Plattformen Paramount+, Showtime OTT und Pluto TV. Paramount scheint eine weitere typische Buffett-Value-Investition zu sein. Die Aktie wird lediglich zum 0,8-fachen Buchwert, zum 13,3-fachen des erwarteten Gewinns und zum 0,6-fachen des Umsatzes gehandelt. Berkshire Hathaway gab eine Investition von 68,9 Millionen Aktien in Paramount im Wert von etwa $2,6 Milliarden bekannt. Berkshire Hathaway besitzt nun 11,31 TP3T Paramount und ist damit einer der größten Anteilseigner von Paramount.
Gekauft: Celanese Corporation (CE)
Celanese ist ein Hersteller von Industriechemikalien. Im April meldete das Unternehmen Rekordumsätze und -gewinne für das erste Quartal und übertraf damit die Konsensschätzungen der Analysten. Auch Celanese erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Celanese ist Berkshires einzige Beteiligung im Werkstoffsektor, was zur Diversifizierung des Unternehmensportfolios beiträgt. Buffett ist möglicherweise auch ein Fan des ROI des Unternehmens, einschließlich seiner Dividende von 1,91 TP3T. Celanese erhöhte außerdem seine Dividende im 14. Jahr in Folge, ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit seines Geschäfts. Buffetts neue 7,9 Millionen CE-Aktien haben einen Wert von etwa 1,1 Milliarden 1TP4QQ, wobei Berkshire Hathaway einen Anteil von 7,3 Prozent besitzt.
Gekauft: McKesson Corp. (MCK)
McKesson ist einer der größten Vertriebshändler für pharmazeutische, medizinische und chirurgische Artikel in den Vereinigten Staaten. Buffett engagiert sich seit Beginn der Pandemie im Gesundheitswesen und hielt zunächst große Anteile des Unternehmens an AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) und Merck & Co. Inc. MRK), bevor er zurückruft und die meisten Positionen eliminiert. McKesson hat sich im Jahr 2022 bisher in einem schwierigen Markt gut geschlagen und ist in diesem Jahr um mehr als 30% gestiegen. Buffett kaufte im ersten Quartal mehr als 2,9 Millionen MCK-Aktien und bewertete seinen neuen Anteil an dem Unternehmen mit etwa $895 Millionen.
Erfahren Sie mehr:
-
-
X1-Kreditkarte – Sehen Sie sich an, wie Sie die Kreditkarte beantragen.
-
-
Bewertung der Delta Skymiles® Reserve American Express Card – Weitere Informationen.
-
AmEx konzentriert sich auf das Kundenerlebnis mit neuem Girokonto und neu gestalteter Anwendung
-
Entdecken Sie die Prämien der Discover it® Rewards-Karte und sehen Sie, wie es funktioniert
