Dow-Jones-Futures stiegen am Freitagmorgen stetig an, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei Adobe nach Handelsschluss Gewinne meldete. Die Aktien fielen am Donnerstag auf neue Tiefststände und machten damit eine anfängliche, von der Fed angeführte Rallye am Mittwoch sowie mehrere Rallyes zunichte, als sich die Rezessionsängste verstärkten.
Ein neuer Bericht vom Donnerstag deutete auf eine sich rasch abkühlende Wirtschaft hin, doch die Federal Reserve konzentrierte sich auf eine unkontrollierbar hohe Inflation.
Anleger sollten Gefahren meiden, aber dabei bleiben und weiterhin nach vielversprechenden Aktien Ausschau halten. Die relativen Stärkelinien von ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) und dem chinesischen Elektrofahrzeugriesen und Tesla-Rivalen BYD (BYDDF) liegen auf oder nahe hohem Niveau.
Northrop Grumman- und WWE-Aktien sind in den IBD-Charts vertreten. Die XOM-Aktie befindet sich im IBD Big Cap 20. Exxon Mobil war am Donnerstag ebenfalls eine IBD-Aktie.
Elon Musk, CEO von Tesla (TSLA), hielt am Donnerstag eine Bürgerversammlung mit Mitarbeitern von Twitter (TWTR) ab, nachdem er das Social-Media-Unternehmen wochenlang verunglimpft und erklärt hatte, dass er aus dem $44-Milliarden-Deal aussteigen oder zu einem niedrigeren Preis neu verhandeln möchte. Musk sagte nicht ausdrücklich, dass er sich zu einem Deal mit Twitter verpflichtet habe. Er sagte aber, er wolle die Zahl der Nutzer deutlich auf eine Milliarde steigern, wolle aber auch Gebühren erheben, unter anderem um Fake-Accounts zu stoppen. Auch auf Twitter deutete er Entlassungen an.
Twitter-Aktien fielen um 1,55% auf 37,40. Das liegt deutlich unter Musks Kaufpreis von $54,20 pro TWTR-Aktie.
Tesla-Aktien fielen um 8,51 TP3T auf 639,30. Im Gegensatz zu den großen Indizes und den meisten Large-Cap-Aktien ist die TSLA-Aktie nicht unter die jüngsten Tiefststände gefallen. Die Aktien lagen jedoch leicht über dem Tiefststand vom 24. Mai von 620,57.
Der Elektroauto-Gigant lag leicht vorn.
Am Freitag erhöhte Tesla den Preis seines Model Y Long Range in China um etwa $2.840. Am Donnerstag erhöhte das Unternehmen aufgrund höherer Materialkosten die US-Preise für fast alle seine Fahrzeuge, mit Ausnahme des Basispreises für das Model 3.
Adobe-Umsatz
Nach Börsenschluss meldete Adobe (ADBE) Gewinne und Umsätze für das zweite Quartal, die die Erwartungen kaum übertrafen. Für das Gesamtjahr prognostiziert der Softwareriese jedoch geringere Leistungen und Umsätze.
ADBE-Aktien verloren im vorbörslichen Handel 4%. Adobe-Aktien fielen am Donnerstag um 3,1 Prozent und schlossen bei 89,59, einem Zweijahrestief.
Ebenfalls über Nacht unterzeichnete Roku (ROKU) einen E-Commerce-Streaming-Vertrag mit Walmart (WMT). Der Einzelhandelsriese Dow Jones wird einen exklusiven Deal abschließen, der es Streamern ermöglicht, Produkte direkt auf Roku zu kaufen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen um 0,81 TP3T auf den beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures stiegen um 1%. Nasdaq 100-Futures stiegen um 1,2%. Die ADBE-Aktie ist Bestandteil des S&P 500 und des Nasdaq 100.
In China notierte Aktien stiegen vor der Eröffnung stark an.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 3,221 TP3T. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 3,1%.
Die US-Rohölpreise sind leicht gesunken.
Bitcoin wurde in der Nähe von $21.000 gehandelt, knapp über dem 18-Monats-Tief von $20.087,90, das Anfang dieser Woche festgelegt wurde.
Bedenken Sie, dass die über Nacht stattfindenden Aktionen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Handelssitzung führen.
Börsendonnerstag
Zu Beginn des Handels kam es zu einem starken Ausverkauf der Aktien und zu anhaltenden Verlusten, wobei alle wichtigen Indizes 52-Wochen-Tiefststände erreichten. Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag im Handel um 2,41 TP3T. Der S&P 500 fiel um 3.251 TP3T. Der Nasdaq Composite fiel um 4,1%. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 4,61 TP3T.
US-Rohöl stieg aufgrund neuer US-Sanktionen gegen die petrochemische Industrie des Iran um 2 Prozent auf $117,58 pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 8 Basispunkte auf 3,311 TP3T. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen fiel um 12 Basispunkte auf 3,161 TP3T. Die Renditen von Staatsanleihen waren in den letzten Tagen volatil, da sich der Fokus der Anleger zwischen Inflationsrisiko und Rezessionsrisiko verlagerte.
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 5,81 TP3T, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 3,551 TP3T fiel. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 4,41 TP3T. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 5,91 TP3T.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 4,31 TP3T und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 4,91 TP3T. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 5,91 TP3T. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 6,6%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 5,61 TP3T und der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 2,51 TP3T. Der Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 1,51 TP3T.
Bei Aktien, die eher spekulative Geschichten widerspiegeln, fielen der ARK Innovation ETF (ARKK) um 6,21 TP3T und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,551 TP3T. Die Tesla-Aktie bleibt eine Schlüsselposition im Ark Invest ETF, wobei Fondsmanagerin Cathie Wood in den letzten Wochen erneut Aktien kaufte. Die ROKU-Aktie ist ebenfalls eine große Ark Holdings. Ark besitzt auch einige Anteile an BYD.
Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die XOM-Aktien fielen am Donnerstag um 3,71 TP3T auf 91,39, fanden aber Unterstützung beim gleitenden 50-Tage-/10-Wochen-Durchschnitt. Technisch gesehen beginnt der Aktienkurs von ExxonMobil beim Kaufpunkt von 89,90 für den Becher mit Henkel. Aber Anleger, die sich im aktuellen Umfeld zum Kauf der Aktie entscheiden, sollten wahrscheinlich auf eine starke Erholung vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt warten.
Northrop-Aktien fielen um 2,1% auf 449,02 und stießen beim gleitenden 50-Tage-Durchschnitt auf Widerstand, hielten sich aber relativ gut. Anfang des Monats explodierte eine ungewöhnliche Tasse mit Henkel und verschwand schnell. Technisch gesehen ist der Kaufpunkt von 477,36 immer noch gültig. Ein starker Anstieg über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt könnte zu einem frühen Einstieg führen. Eine Sorge: Andere Verteidigungswerte schnitten schlechter ab als Northrop.
Die Aktien von Dollar General fielen um 2 Cent auf 232,23, was knapp dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt entspricht. Zum Handelsschluss am Donnerstag notierte die DG-Aktie mit einem neuen Kaufpunkt von 240,07 auf dem Niveau ihres Cup-Tiefpunkts. Darüber hinaus geht es dem Dollar-Laden Dollar Tree (DLTR) gut, während sich der Ausverkaufshändler Ollie's Bargain Outlet (OLLI) im Kaufbereich befindet.
Laut MarketSmith-Analyse fielen die WWE-Aktien um 3,4% auf 64,87, liegen aber immer noch nicht weit unter dem Kaufpunkt von 68,82 im Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment hat zuvor eine flache Basis erreicht und liegt technisch gesehen im Bereich von 63,81 Einträgen .
Der langjährige Vorstandsvorsitzende Vince McMahon tritt von seinem Amt zurück, da der Vorstand Behauptungen untersucht, dass einem ehemaligen Mitarbeiter eine „Schweigegebühr“ gezahlt wurde. Seine Tochter Stephanie McMahon wird als Interims-CEO fungieren. Der Bericht des Ausschusses wurde später am Mittwoch veröffentlicht.
BYD-Aktien fielen am Donnerstag um 4,91 TP3T auf 36 Punkte und lagen damit knapp über ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, nachdem sie am Mittwoch um 4,41 TP3T gefallen waren. Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeug- und Batteriegiganten könnten Schwierigkeiten haben, ihren 48% tiefen Tiefpunkt zu kontrollieren, nachdem sie in den letzten fünf Wochen stark gestiegen sind. Auf dem Wochen-Chart sollte die Marke nach Freitag sichtbar werden und einen Kaufpunkt bei 39,81 darstellen. Im Idealfall würde BYD einen Aufwärtstrend aufbauen, vielleicht lange genug, um seinen eigenen flachen Boden zu erreichen, und dann den großen Durchschnittswerten erlauben, aufzuholen. Andere chinesische EV-Aktien haben sich in den letzten Wochen erholt, wobei Li Auto (LI) auf der rechten Seite einer tiefen Konsolidierung höher notierte.
BYD ist in den USA außerbörslich, daher ist das Handelsvolumen von BYD selbst gering. Aber BYD ist in Hongkong und Shenzhen gelistet, daher ist das aktuelle Volumen sehr groß.
Marktanalyse
Die Aktien erholten sich am Mittwoch nach einer großen Fed-Sitzung, bevor es am Donnerstag zu einem starken Ausverkauf kam, der die Tagesgewinne zunichte machte. Die wichtigsten Aktienindizes fielen auf neue Tiefststände und lösten eine frühe Rallye aus.
Es ist üblich, dass der Markt am nächsten Tag seine anfängliche Reaktion auf die Fed-Sitzung umkehrt. Die Rallye und der Ausverkauf dieser Woche ähneln der Marktbewegung nach der Fed-Sitzung am 3. und 4. März. möglich. Die wichtigsten Indizes erholten sich am 4. Mai kräftig, stürzten dann aber in der nächsten Sitzung ab.
Es wächst die Sorge, dass die Fed die Wirtschaft in eine Rezession treiben muss, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Nach einem unerwarteten Rückgang der Einzelhandelsumsätze zu Beginn der Woche brachen die Baubeginne stark ein und der Produktionsindex der Philly Fed war am Donnerstag negativ, was darauf hindeutet, dass sich die Wirtschaft bereits rasch abkühlt.
Aber weil Benzin, insbesondere Diesel, so knapp ist, wird ein langsameres Wachstum möglicherweise nicht viel dazu beitragen, die Energiepreise unter Kontrolle zu halten. Die Rohöl- und Benzin-Futures stiegen an einem so schlechten Markttag am Donnerstag, was die Dynamik unterstreicht.
Die Kontrolle der Gesamtinflation – und der Inflationserwartungen – wird daher eine Herausforderung sein. Eine leichte Rezession kühlt ab, aber die Inflation bleibt unangenehm hoch und könnte jetzt das beste Szenario für die Wirtschaft und den Aktienmarkt sein.
Am Ende kommt es natürlich auf die Reaktion des Marktes an, nicht auf die Nachrichten. Irgendwann wird der Aktienmarkt die negativen Nachrichten berücksichtigen und in eine bessere Zukunft blicken.
Ein möglicher Unterstützungsbereich ist der Höhepunkt vor der Pandemie. Der Nasdaq lag bei 9.838,37, knapp unter 10.000. Auch der Dow und der S&P 500 steuern auf ihre Höchststände vor Corona zu.
Natürlich muss ein Bärenmarkt nicht auf diesem Niveau seinen Tiefpunkt erreichen. Der Russell 2000 hat sich gegenüber seinem Höchststand vor der Pandemie abgeschwächt.
Nur wenige Aktien haben den aktuellen hektischen Ausverkauf überstanden. Sogar Energieaktien geben nach. Einige, wie die XOM-Aktie, versuchen, Unterstützung beim gleitenden 50-Tage-Durchschnitt oder anderen Schlüsselniveaus zu finden.
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