Dow Jones-Futures wurden am Sonntagabend neben S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet, mit Schwerpunkt auf der bevorstehenden Sitzung der Federal Reserve.
Die wichtigsten Aktienindizes erlebten Ende letzter Woche einen starken Ausverkauf und fielen unter Schlüsselniveaus, und der jüngste Ausbruch scheiterte kläglich. Der Nasdaq stürzte am Freitag ab und schloss unter seinem Tief vom 26. Mai, ein sehr pessimistisches Zeichen. Der aktuelle Aufwärtstrend steht nach dem Ausverkauf am Donnerstag „unter Druck“.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) und Onsemi (ON) zeigten alle relative Stärke in der Nähe von Kaufpunkten.
Diese verdienen Ihre Aufmerksamkeit, doch Anleger sollten bei Neukäufen vorsichtig sein und ihr aktuelles Engagement reduzieren.
Albemarle-, Northrop- und LLY-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste und ON-Aktien auf der Beobachtungsliste der Rangliste. NTES-Aktien und Eli Lilly sind auf dem IBD 50. Das in diesem Artikel eingebettete Video bespricht die Marktbewegungen im Detail und analysiert gleichzeitig NOC-Aktien, Onsemi und Albemarle.
Unterdessen haben Large-Cap-Wachstumswerte noch keinen Vorsprung vorzuweisen. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), das Google-Mutterunternehmen Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) und Nvidia (NVDA) wurden alle hart getroffen, wobei die Aktien von Google, Amazon und Nvidia alle um 10-10 % fielen. wöchentliche gleitende Durchschnitte. Abwärtstrendumkehr. Tesla (TSLA) verlor wöchentlich 1%, relativ bescheiden. Die TSLA-Aktie schloss jedoch in der Nähe von Wochentiefs, nachdem sie wiederholt auf Widerstand bei ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt gestoßen war.
Am späten Freitag kündigte Tesla Pläne zur Aufteilung der TSLA-Aktien im Verhältnis 3:1 an, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung im August. 4. Jahrestreffen. Der Elektroautoriese kündigte im März Pläne für eine erneute Aufteilung seiner Aktien an. Tesla-Aktien stiegen am späten Freitag um 1,81 TP3T.
Auch Oracle-Vorsitzender und Mitbegründer Larry Ellison wird keine Wiederwahl in den Vorstand von Tesla anstreben.
Oracle (ORCL) berichtete am Montagabend, Adobe (ADBE) am Donnerstagabend. Der Softwareriese wird Einblick in die IT-Ausgaben von Unternehmen geben. Aber die Aktien von ORCL und Adobe befinden sich in einem starken Abwärtstrend.
Fed-Treffen
Die Fed trifft sich am Dienstag und Mittwoch. Die Fed wird ihre jüngste Zinserhöhung um 14:00 Uhr bekannt geben. Am Mittwoch hielt der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, um 14:30 Uhr ET eine Pressekonferenz ab. Osterzeit.
Ein Hauptgrund für den Ausverkauf an den Aktienmärkten waren die Befürchtungen der Anleger, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed den Preisdruck aggressiver eindämmen müssten, was die Rezessionsrisiken erhöhen würde. Die Märkte kalkulieren nun mit einem Anstieg um 50 Basispunkte während der nächsten vier Fed-Sitzungen im November, nachdem der CPI-Bericht vom Freitag zeigte, dass die Inflation unerwartet auf ein neues 40-Jahres-Hoch von 8,61 TP3T gestiegen ist.
Doch am Mittwoch gab es Forderungen, die Fed solle die Zinsen am Mittwoch um 75 Basispunkte anheben. Die Märkte preisen eine geringe, aber nicht ferne Möglichkeit einer drastischen Zinserhöhung durch die Fed ein.
Überraschungen wären fehl am Platz. Fed-Chef Jerome Powell neigt dazu, geldpolitische Schritte im Voraus zu kommunizieren. Beamte der Fed haben nicht angedeutet, dass eine Änderung um drei Viertel wahrscheinlich ist. Tatsächlich sagte Powell nach dem Treffen Anfang Mai, dass 75 Basispunkte von den politischen Entscheidungsträgern nicht „aktiv in Betracht gezogen“ worden seien.
Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Fed die Zinsen in der kommenden Woche weiterhin um einen halben Basispunkt anhebt, aber Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte, er werde die Zinsen Ende Juli um 75 Basispunkte erhöhen.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Bedenken Sie, dass die über Nacht stattfindenden Aktionen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Handelssitzung führen.
Börsenrückblick
Die Aktien begannen die Woche in ihrem aktuellen Bereich, fielen jedoch am Donnerstag unter diese Niveaus und fielen am Freitag noch stärker.
Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche um 4,61 TP3T. Der S&P 500 fiel um 5,1%. Der Nasdaq Composite fiel um 5,6%. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 4,51 TP3T.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 20 Basispunkte auf 3,161 TP3T, den höchsten Stand seit Ende 2018. Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe, die eng mit den Zinsbewegungen der Fed verknüpft ist, stieg um 25 Basispunkte auf 3,071 TP3T allein am Freitag. Diese Abflachung der Zinsstrukturkurve unterstreicht die Sorge vor einer Stagflation.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 1,51 TP3T auf $120,67 pro Barrel, ihr siebter wöchentlicher Anstieg in Folge.
Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche 5,31 TP3T, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 4,41 TP3T verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 5,91 TP3T, wobei die Aktien von Microsoft, Adobe und ORCL allesamt sehenswert waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 7,41 TP3T, wobei die Nvidia-Aktie eine große Rolle spielte.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor letzte Woche 4,451 TP3T. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 5,61 TP3T. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 7,21 TP3T. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 5,8%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 0,81 TP3T und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 6,81 TP3T. Der Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 3,31 TP3T. LLY Stock ist eine große XLV-Holdinggesellschaft.
Als Ausdruck spekulativerer Aktien fielen der ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche um 7,11 TP3T und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 8,41 TP3T. Die Tesla-Aktie bleibt die Top-Wahl im Ark Invest ETF.
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