L'Oracolo di Omaha ha intrapreso una serie di acquisizioni nel primo trimestre.
Quali azioni ha acquistato e venduto Warren Buffett di recente? Ogni trimestre, tutti i gestori di fondi con un patrimonio di almeno $100 milioni devono depositare pubblicamente le proprie partecipazioni negli Stati Uniti sul modulo 13F. La SEC offre agli investitori uno sguardo raro dietro le quinte di alcuni degli hedge fund più grandi e di maggior successo al mondo. Uno dei documenti trimestrali più attesi arriva da Buffett e dalla sua società da $683 miliardi Berkshire Hathaway (ticker: BRK.A, BRK.B). Ecco i 10 maggiori cambiamenti apportati dall'Oracolo di Omaha al portafoglio di Berkshire nel primo trimestre.
Acquistato: Chevron Corporation (CVX)
Buffett ha effettuato il suo primo investimento nella compagnia petrolifera statunitense Chevron nel quarto trimestre del 2020. Da allora, l’industria petrolifera e la partecipazione di Buffett in Chevron sono state sulle montagne russe. Buffett ha tagliato la sua partecipazione in Chevron nel primo e nel secondo trimestre del 2021. In risposta, Buffett ha più che triplicato la sua partecipazione in Chevron nel primo trimestre, acquistando 120,9 milioni di azioni. Chevron è ora la quarta società pubblica più grande del Berkshire e la partecipazione di Buffett vale circa $25,9 miliardi.
Acquistato: Occidental Petroleum Corporation (Ossigeno)
Occidental Petroleum è una delle più grandi compagnie petrolifere e di gas degli Stati Uniti. Berkshire Hathaway possiede 91,2 milioni di azioni Occidental, rispetto ai circa 29,8 milioni precedenti, secondo un nuovo documento depositato da Berkshire Hathaway il 4 marzo. Berkshire detiene inoltre warrant esercitabili su 83,9 milioni di azioni ordinarie Occidental a $59,62 per azione. La partecipazione di Berkshire in Occidental è più che raddoppiata raggiungendo 220,2 milioni di azioni per un valore di circa $12,1 miliardi, rendendo le azioni OXY la quinta più grande partecipazione di Buffett, secondo l'ultima dichiarazione 13F di questa settimana.
Venduto: Verizon Communications Inc. (VZ)
Una delle rivelazioni più sorprendenti del 13F del Berkshire è stato l'investimento di Buffett di oltre 99% della sua partecipazione nel colosso delle telecomunicazioni Verizon Communications. Buffett ha investito per la prima volta in Verizon nel quarto trimestre del 2020, raccogliendo più di $8 miliardi di capitale entro la fine del 2020. Verizon sembra essere la quintessenza dell'investimento di valore di Buffett, scambiando a 8,8 volte gli utili futuri e pagando un dividendo di 5,2%. Tuttavia, Buffett ha cambiato radicalmente la situazione nel primo trimestre, vendendo 157,4 milioni di azioni VZ e riducendo la quota rimanente a circa 1,4 milioni di azioni, per un valore di circa $70,3 milioni.
Acquistato: Activision Blizzard Inc. (ATVI)
Nel mese di gennaio, Microsoft Corp. (MSFT) ha annunciato l'acquisizione di $68,7 miliardi dell'editore di videogiochi Activision Blizzard per $95 per azione. All'epoca, gli investitori del Berkshire non erano a conoscenza del fatto che la società di Buffett aveva acquistato azioni Activision Blizzard per un valore di quasi $1 miliardo a un prezzo medio di circa $77 poche settimane prima di annunciare l'accordo proposto. Con le azioni Activision ancora ben al di sotto del prezzo di acquisto $95, Berkshire ha aumentato le sue partecipazioni di 49,7 milioni di azioni nel primo trimestre, presumibilmente per arbitraggio sulle fusioni. Berkshire detiene attualmente 64,3 milioni di azioni ATVI, per un valore di circa $5,2 miliardi.
Acquistato: Citigroup (C)
Buffett ha una lunga storia di grandi scommesse sui titoli bancari. Infine, nel primo trimestre, Berkshire ha venduto la sua ultima quota rimanente dopo aver detenuto azioni Wells Fargo (WFC) per più di 20 anni. Nello stesso trimestre, Buffett ha acquistato 55,2 milioni di azioni della principale banca statunitense Citigroup per circa $2,9 miliardi. Delle numerose nuove partecipazioni che Buffett ha rivelato nel documento 13F di Berkshire Hathaway, Citigroup è la più grande. Citigroup è il classico investimento di Buffett: le azioni bancarie vengono scambiate a solo 0,5 volte il valore contabile e 6,6 volte gli utili futuri.
Acquistato: Paramount Worldwide (PARA)
Paramount Universal è una società di intrattenimento globale nata dalla fusione di Viacom e CBS nel 2019. La società possiede lo studio televisivo e cinematografico Paramount Pictures; reti televisive come CBS e Comedy Central; e piattaforme di streaming Paramount+, Showtime OTT e Pluto TV. La Paramount sembra essere un altro investimento di valore per Buffett per eccellenza. Il titolo viene scambiato a soli 0,8 volte il valore contabile, 13,3 volte gli utili futuri e 0,6 volte le vendite. Berkshire Hathaway ha annunciato un investimento di 68,9 milioni di azioni nella Paramount, per un valore di circa $2,6 miliardi. Berkshire Hathaway possiede ora 11.3% della Paramount, rendendolo uno dei maggiori azionisti della Paramount.
Acquistato: Celanese Corporation (CE)
Celanese è un produttore di prodotti chimici industriali. Ad aprile, la società ha riportato vendite e utili record nel primo trimestre, battendo le stime di consenso degli analisti. Anche Celanese ha alzato le previsioni per l'intero anno. Celanese è l'unica partecipazione della Berkshire nel settore dei materiali, il che aiuta a diversificare il portafoglio dell'azienda. Buffett potrebbe anche essere un fan del ROI dell’azienda, compreso il suo dividendo di 1,9%. Celanese ha inoltre aumentato il dividendo per 14 anni consecutivi, a testimonianza della resilienza della sua attività. Le nuove 7,9 milioni di azioni CE di Buffett valgono circa 1TP4Q1,1 miliardi, con Berkshire Hathaway che possiede una quota del 7,3%.
Acquistato: McKesson Corp. (MCK)
McKesson è uno dei maggiori distributori di forniture farmaceutiche, mediche e chirurgiche negli Stati Uniti. Buffett è stato coinvolto nel settore sanitario dall’inizio della pandemia, inizialmente detenendo grandi quote della società di AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) e Merck & Co. Inc.. MRK), prima di richiamare ed eliminare la maggior parte delle posizioni. McKesson si è comportato bene in un mercato difficile finora nel 2022, registrando un aumento di oltre 30% quest’anno. Buffett ha acquistato più di 2,9 milioni di azioni MCK nel primo trimestre, valutando la sua nuova partecipazione nella società a circa $895 milioni.
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