L’investimento in dividendi fornisce agli investitori un flusso di cassa stabile a lungo termine. La magia del compounding può accelerare i tuoi rendimenti quando reinvesti i tuoi dividendi. I pagamenti dei dividendi hanno rappresentato circa 40% dei rendimenti totali dell’indice S&P 500 nell’ultimo secolo.
I migliori titoli azionari con dividendi sono una buona copertura contro l’inflazione perché forniscono apprezzamento e plusvalenze per compensare l’aumento dei costi. Dal 1991 al 2015, le azioni che pagano dividendi hanno reso più del doppio delle azioni che non pagano dividendi.
Il punto è questo: non tutti i titoli azionari con dividendi sono uguali. Ad esempio, un buon dividendo non può compensare un titolo sottoperformante. Allo stesso modo, rendimenti da dividendi elevati possono essere una trappola, poiché mascherano pagamenti incoerenti, scarse performance o prospettive di crescita minime.
Per aiutarti a trovare solidi candidati ai dividendi, abbiamo identificato i 10 migliori titoli azionari con dividendi oggi nel mercato azionario statunitense. Queste società hanno aumentato i pagamenti dei dividendi annuali per almeno 10 anni, hanno prodotto rendimenti interessanti e hanno raggiunto la stabilità dei prezzi a lungo termine.
I migliori titoli con dividendi di luglio 2021
- Prima corporazione americana (FAFA)
- Packaging Corporation of America (PKG)
- JPMorgan Chase & Co. (JPM)
- Spazio extra di archiviazione Inc. (EXR)
- BlackRock, Inc. (BLK)
- Texas Instruments Incorporated (TXN)
- Lockheed Martin Corp. (LMT)
- Home Depot Inc. (HD)
- Allstate Corp. (TUTTO)
- Union Pacific Corp. (UNP)
Metodo
- La nostra lista di selezione dei migliori titoli azionari con dividendi si basa su nove parametri chiave. Per essere quotato, ciascun titolo deve dimostrare:
- Aumento dei dividendi a lungo termine. Le aziende devono aumentare i dividendi per almeno 10 anni consecutivi.
- Crescita annuale dei dividendi decente. Gli importi dei dividendi annuali sono aumentati in media di almeno 5% negli ultimi cinque anni.
- Crescita redditizia sostenibile. Negli ultimi cinque anni, gli utili per azione sono cresciuti ad un tasso medio annuo di oltre 8%.
- Non esistono anni non redditizi. I risultati devono essere stati positivi almeno negli ultimi sei anni.
- L’attuale rendimento dei dividendi aumenta. Il rendimento del dividendo attuale deve essere almeno 1%.
- Ritorno totale per gli azionisti decente. Il rendimento per gli azionisti deve essere almeno pari a 1%. I rendimenti per gli azionisti includono dividendi e riacquisti o rimborsi di azioni proprie.
- Ha sovraperformato l'S&P 500. Il titolo deve sovraperformare l'S&P 500 di almeno 1% all'anno negli ultimi 10 anni.
- Il prezzo delle azioni è stabile. Negli ultimi dieci anni, il calo di prezzo massimo consentito è 51%. Questo limite aiuta a escludere i titoli volatili.
- Soglia di base. Le società devono essere quotate su una borsa statunitense, avere un prezzo delle azioni di almeno $5 e avere un volume medio giornaliero superiore a 500.000 azioni.
Al momento in cui scrivo, sono solo 25 i titoli azionari statunitensi che soddisfano tutti i criteri sopra indicati. Questo elenco ha selezionato i primi 10 rendimenti da dividendi.
Ricorda, i dividendi sono ottimi, ma non sono l’unico fattore da considerare quando si acquistano azioni. Idealmente, i titoli azionari con dividendi sono finanziariamente forti e in crescita: stabilità e crescita costanti indicano che il dividendo di una società è sostenibile a lungo termine e può aumentare regolarmente.
Cosa sono le azioni con dividendi?
Le azioni con dividendi pagano regolarmente gli azionisti in contanti e azioni. Gli investitori che desiderano un flusso di cassa acquistano azioni con dividendi, sebbene le migliori azioni con dividendi offrano un buon apprezzamento di valore a lungo termine oltre agli utili.
Ecco i concetti chiave che devi sapere quando valuti le migliori azioni con dividendi:
- Rapporto di pagamento. Questa è una percentuale che rappresenta l'importo del dividendo annuale di un titolo diviso per il suo utile annuale per azione. Il rapporto di pagamento aumenta e diminuisce al variare degli utili e del rendimento dei dividendi di una società. Un rapporto di pagamento relativamente basso pari o inferiore a 60% indica che il dividendo di una società è sostenibile.
- Rendimento da dividendi. Questa è un'altra percentuale che rappresenta l'importo del dividendo annuale di un titolo diviso per il suo attuale prezzo per azione. I rendimenti da dividendi danno agli investitori un’idea di quanto un titolo paga in dividendi annuali rispetto al suo prezzo.
- Aumentano i dividendi sostenibili. Sebbene i rapporti di distribuzione dei dividendi e i rendimenti dei dividendi possano fornire informazioni sul dividendo attuale di un titolo, è anche importante trovare titoli che hanno costantemente aumentato il loro dividendo nel tempo.
- Gli utili per azione e le vendite sono cresciuti costantemente. Il dividendo è sano tanto quanto l'attività sottostante dell'azienda. Cerca azioni con dividendi che offrano utili e vendite costanti e in crescita.
- Vantaggio competitivo duraturo. Indubbiamente, le aziende che hanno mantenuto i dividendi migliori più a lungo hanno anche ottenuto un vantaggio competitivo duraturo. Che sia a causa della tecnologia, delle barriere all’ingresso, degli elevati costi di cambio o di un marchio forte, i migliori titoli azionari con dividendi li hanno tutti.
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