I futures Dow Jones hanno aperto domenica sera insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con un focus sul prossimo incontro della Federal Reserve.
I principali indici azionari hanno subito un forte sell-off alla fine della scorsa settimana, scendendo al di sotto dei livelli chiave, e il breakout più recente è fallito gravemente. Il Nasdaq è crollato venerdì, chiudendo al di sotto del minimo del 26 maggio, un segnale molto ribassista. L'attuale trend rialzista è stato “sotto pressione” dopo le vendite di giovedì.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) e Onsemi (ON) hanno tutti mostrato una forza relativa vicino ai punti di acquisto.
Questi meritano la tua attenzione, ma gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo ai nuovi acquisti e ridurre la loro esposizione attuale.
I titoli Albemarle, Northrop e LLY sono nella classifica IBD, mentre i titoli ON sono nella watchlist della classifica. Le azioni NTES ed Eli Lilly sono sull'IBD 50. Il video incorporato in questo articolo discute in dettaglio i movimenti del mercato, analizzando anche le azioni NOC, Onsemi e Albemarle.
Nel frattempo, i titoli growth a larga capitalizzazione non hanno ancora mostrato un vantaggio. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), la società madre di Google Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN) e Nvidia (NVDA) sono state tutte colpite duramente, con le azioni di Google, Amazon e Nvidia tutte in calo del 10- medie mobili settimanali. Inversione di tendenza al ribasso. Tesla (TSLA) ha perso 1% su base settimanale, un dato relativamente modesto. Ma le azioni TSLA hanno chiuso vicino ai minimi settimanali dopo aver ripetutamente colpito la resistenza alla sua media mobile di 21 giorni.
Venerdì scorso, Tesla ha annunciato l'intenzione di frazionare le azioni TSLA 3 per 1, previa approvazione degli azionisti durante la conferenza di agosto. 4 incontro annuale. Il colosso delle auto elettriche ha annunciato l’intenzione di frazionare nuovamente le sue azioni a marzo. Venerdì le azioni Tesla sono aumentate di 1,8%.
Anche il presidente e co-fondatore di Oracle Larry Ellison non cercherà la rielezione nel consiglio di amministrazione di Tesla.
Oracle (ORCL) ha riferito lunedì sera, Adobe (ADBE) giovedì sera. Il colosso del software fornirà informazioni dettagliate sulla spesa IT aziendale. Ma le azioni ORCL e Adobe sono in profonda tendenza al ribasso.
incontro nutrito
La Fed si riunisce martedì e mercoledì. La Fed annuncerà il suo ultimo aumento dei tassi alle 14:00 Mercoledì, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha tenuto una conferenza stampa alle 14:30 ET. Ora orientale.
Un fattore chiave della svendita del mercato azionario è stato il timore degli investitori che i politici della Fed dovessero frenare in modo più aggressivo le pressioni sui prezzi, aumentando i rischi di recessione. I mercati stanno ora scontando un movimento di 50 punti base nelle prossime quattro riunioni della Fed di novembre, dopo che il rapporto CPI di venerdì ha mostrato che l'inflazione è salita inaspettatamente al nuovo massimo di 40 anni di 8,6%.
Ma mercoledì ci sono state richieste alla Fed di aumentare i tassi di 75 punti base mercoledì. I mercati scontano la possibilità, esigua ma non remota, di un forte rialzo dei tassi da parte della Fed.
Le sorprese sarebbero fuori luogo. Il presidente della Fed Jerome Powell tende a comunicare in anticipo le mosse di politica monetaria. I funzionari della Fed non hanno indicato che è probabile un movimento di tre quarti. Infatti, dopo l’incontro di inizio maggio, Powell ha affermato che 75 punti base non sono stati “considerati attivamente” dai politici.
Un’opzione è che la Fed continui ad aumentare i tassi di mezzo punto base nella prossima settimana, ma il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che aumenterà i tassi di 75 punti base alla fine di luglio.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 18:00 ET di domenica, così come i futures S&P 500 e i futures Nasdaq 100.
Tieni presente che l'azione overnight nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione di trading regolare.
revisione del mercato azionario
Le azioni hanno iniziato la settimana nel range attuale, ma sono scese al di sotto di tali livelli giovedì e sono scese ancora di più venerdì.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso di 4,6%. L'S&P 500 è sceso di 5,1%. Il Nasdaq Composite è crollato di 5,6%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso di 4,5%.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è balzato di 20 punti base a 3,16%, il livello più alto dalla fine del 2018. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 2 anni, che è strettamente legato ai movimenti dei tassi di interesse della Fed, è aumentato di 25 punti base a 3,07% solo venerdì. Questo appiattimento della curva dei rendimenti sottolinea le preoccupazioni sulla stagflazione.
I futures del greggio statunitense sono saliti di 1,5% a $120,67 al barile, il settimo guadagno settimanale consecutivo.
Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha perso 5,3% la scorsa settimana, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ha perso 4,4%. L’ETF iShares Extended Tech-Software Sector (IGV) è sceso di 5,9%, con le azioni di Microsoft, Adobe e ORCL tutte da tenere d’occhio. L’ETF VanEck Videos Semiconductor (SMH) è sceso di 7,4%, con le azioni Nvidia che hanno giocato un ruolo importante.
La scorsa settimana l’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) ha perso 4,45%. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è sceso di 5,61 TP3T. L’ETF statunitense Global Jets (JETS) è sceso di 7,2%. L'ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) è sceso di 5,8%. L'ETF Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso di 0,8% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso di 6,8%. Il fondo SPDR Healthcare Select Sector (XLV) è sceso di 3,3%. Le azioni LLY sono una grande holding XLV.
Riflettendo titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato di 7,1% e l’ARK Genomics ETF (ARKG) è crollato di 8,4% la scorsa settimana. Le azioni Tesla rimangono la scelta migliore nell’ETF Ark Invest.
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