Dow Jones-futures steg jevnt fredag morgen sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, og Adobe rapporterte gevinster etter stengningen. Aksjene falt til nye laveste nivåer torsdag, og slettet et første Fed-ledet rally på onsdag, samt flere rally ettersom frykt for lavkonjunktur ble intensivert.
En ny rapport torsdag pekte på en raskt avkjølende økonomi, men Federal Reserve fokuserte på uhåndterlig høy inflasjon.
Investorer bør unngå fare, men forbli involvert og fortsette å lete etter lovende aksjer. De relative styrkelinjene til ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE), og den kinesiske EV-giganten og Tesla-rivalen BYD (BYDDF) er på eller nær høye nivåer.
Northrop Grumman og WWE-aksjer er på IBD-diagrammene. XOM-aksjen er i IBD Big Cap 20. Exxon Mobil var også en IBD-aksje på torsdag.
Teslas (TSLA) administrerende direktør Elon Musk holdt et rådhusmøte med Twitter (TWTR)-ansatte torsdag, etter uker med nedsettende nedsettende sosiale medier og uttalte at han ønsker å trekke seg ut av avtalen på $44 milliarder eller reforhandle for en lavere pris. Musk sa ikke spesifikt at han var forpliktet til en avtale med Twitter. Men han sa at han ønsket å øke antallet brukere betydelig til 1 milliard, men han ønsket også å kreve gebyrer, blant annet for å stoppe falske kontoer. Han antydet også permitteringer på Twitter.
Twitter-aksjen falt 1,55% til 37,40. Det er godt under Musks kjøpesum på $54,20 per aksje i TWTR.
Tesla-aksjen falt 8,5% til 639,30. I motsetning til de store indeksene og de fleste store aksjer, har ikke TSLA-aksjen brutt under de siste lavpunktene. Men aksjene var litt over lavmålet 24. mai på 620,57.
Elbilgiganten var litt oppe foran det åpne.
Tidligere på fredag hevet Tesla prisen på sin Model Y Long Range i Kina med omtrent $2,840. Torsdag hevet selskapet amerikanske priser på nesten alle kjøretøyene sine, bortsett fra grunnprisen for Model 3, på grunn av høyere materialkostnader.
Adobe-inntekter
Etter ringeklokken rapporterte Adobe (ADBE) inntjening og salg for andre kvartal som knapt slo forventningene. Men programvaregiganten spår lavere ytelse og salg for hele året.
ADBE-aksjen var ned 4% i førmarkedshandel. Adobe-aksjen falt 3,1 prosent torsdag til 89,59, et lavt nivå på to år.
Også over natten signerte Roku (ROKU) en strømmeavtale for e-handel med Walmart (WMT). Detaljhandelsgiganten Dow Jones er satt til å inngå en eksklusiv avtale som vil tillate streamere å kjøpe produkter direkte på Roku.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures steg 0,8% til virkelig verdi. S&P 500-futures steg 1%. Nasdaq 100-futures steg 1,2%. ADBE-aksjen er en del av S&P 500 og Nasdaq 100.
Kina-noterte aksjer steg kraftig foran åpningen.
Den 10-årige statsrenten falt 9 basispunkter til 3.22%. Den toårige statsrenten falt 6 basispunkter til 3,1%.
Den amerikanske råoljeprisen gikk ned.
Bitcoin handlet nær $21,000, like over et 18-måneders lavpunkt på $20,087,90 satt tidligere denne uken.
Husk at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversettes til faktisk handel i neste vanlige handelsøkt.
Børs torsdag
Aksjer solgte seg kraftig ut i tidlig handel og utvidede tap, med alle store indekser på 52 ukers laveste nivå. Dow Jones Industrial Average falt 2,4% i handelen torsdag. S&P 500 falt 3.251 TP3T. Nasdaq Composite falt 4.1%. Small-cap Russell 2000-indeksen falt 4,6%.
Amerikansk råolje steg 2 prosent til $117,58 per fat på bakgrunn av nye amerikanske sanksjoner mot Irans petrokjemiske industri.
Den 10-årige statsobligasjonsrenten falt 8 basispunkter til 3.31%. Den toårige statsrenten falt 12 basispunkter til 3.16%. Statsobligasjonsrentene har vært volatile de siste dagene ettersom investorenes fokus har skiftet mellom inflasjonsrisiko og resesjonsrisiko.
Blant de beste ETFene falt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 5,8%, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) falt 3,55%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) falt 4,4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) falt 5,9%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) falt 4,3% og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4,9%. US Global Jets ETF (JETS) falt 5,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) falt 6,6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) falt 5,6% og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 2,5%. Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) falt 1,5%.
I aksjer som reflekterer mer spekulative historier, falt ARK Innovation ETF (ARKK) 6,2% og ARK Genomics ETF (ARKG) falt 3,55%. Tesla-aksjen er fortsatt en nøkkelposisjon i Ark Invest ETF, med fondsforvalter Cathie Wood som har kjøpt aksjer igjen de siste ukene. ROKU-aksjen er også en stor Ark Holdings. Ark eier også noen aksjer i BYD.
Aksjer å se på
XOM-aksjen falt 3,7% til 91,39 på torsdag, men fant støtte ved 50-dagers/10-ukers glidende gjennomsnitt. Teknisk sett starter ExxonMobils aksjekurs på 89,90 kjøpspunktet for kruset med håndtaket. Men investorer som bestemmer seg for å kjøpe aksjen i det nåværende miljøet, bør sannsynligvis vente på et sterkt tilbakeslag fra 50-dagers glidende gjennomsnitt.
Northrop-aksjen falt 2,1% til 449,02 og møtte motstand ved 50-dagers glidende gjennomsnitt, men holdt seg relativt bra. Tidligere denne måneden eksploderte en uvanlig kopp med håndtak og forsvant raskt. Teknisk sett er kjøpspunktet 477.36 med håndtak fortsatt gyldig. En sterk sprett over det 50-dagers glidende gjennomsnittet kan føre til en tidlig inngang. En bekymring: andre forsvarsaksjer har klart seg dårligere enn Northrop.
Dollar General-aksjene var ned 2 cent til 232,23, like rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Ved torsdagens slutt handlet DG-aksjen på linje med bunnen av koppen, med et nytt kjøpspunkt på 240,07. I tillegg gjør dollarbutikken Dollar Tree (DLTR) det bra, mens forhandleren Ollie's Bargain Outlet (OLLI) er i kjøpsområdet.
WWE-aksjen falt 3,4% til 64,87, ifølge MarketSmith-analyse, men fortsatt ikke langt under kjøpspunktet på 68,82 i Henkel Long Term Cup. World Wrestling Entertainment har tidligere klarert en flat base og er teknisk sett i området 63,81 påmeldinger .
Mangeårig administrerende direktør Vince McMahon trekker seg fra rollen ettersom styret undersøker påstander om at en tidligere ansatt ble betalt et «tyssgebyr». Datteren hans Stephanie McMahon vil fungere som midlertidig administrerende direktør. Komiteens rapport ble offentliggjort senere onsdag.
BYD-aksjen falt 4,9% til 36 poeng torsdag, like over 21-dagers glidende gjennomsnitt, etter et fall på 4,4% onsdag. Aksjer i den kinesiske elbil- og batterigiganten kan slite med å kontrollere sin 48%-dype bunn etter å ha kommet kraftig frem de siste fem ukene. På det ukentlige diagrammet bør håndtaket dukke opp etter fredag, og gi et kjøpspoeng på 39,81. Ideelt sett ville BYD dannet et bullish hold, kanskje lenge nok til å være sin egen flate bunn, og deretter la de store gjennomsnittene ta igjen. Andre kinesiske EV-aksjer har steget de siste ukene, med Li Auto (LI) som handles høyere på høyre side av en dyp konsolidering.
BYD er over-the-counter i USA, så BYDs handelsvolum i seg selv er lite. Men BYD er oppført i Hong Kong og Shenzhen, så det nåværende volumet er veldig stort.
Markedsanalyse
Aksjene steg onsdag etter et stort Fed-møte før de solgte seg kraftig ut på torsdag, og slettet dagens oppgang. Store aksjeindekser falt til nye laveste nivåer, og tok et tidlig rally.
Det er vanlig at markedet snur den første reaksjonen på Fed-møtet dagen etter. Denne ukens rally og utsalg ligner markedsbevegelsen etter Feds møte 3.-4. mars. mulig. De store indeksene tok seg kraftig tilbake 4. mai, men falt deretter neste økt.
Det er økende bekymring for at Fed må presse økonomien inn i resesjon for å kontrollere inflasjonen. Etter et uventet fall i detaljsalget tidligere i uken, begynner boliger å stupe og Philly Feds produksjonsindeks var negativ på torsdag, noe som tyder på at økonomien allerede avkjøles raskt.
Men fordi bensin, spesielt diesel, er så lite, kan det hende at lavere vekst ikke gjør mye for å holde energiprisene i sjakk. Futures på råolje og bensin steg på en så dårlig markedsdag på torsdag, noe som understreker momentumet.
Å kontrollere overordnet inflasjon — og inflasjonsforventninger — vil derfor være en utfordring. En mild resesjon er avkjølende, men inflasjonen er fortsatt ubehagelig høy og kan nå være det beste scenarioet for økonomien og aksjemarkedet.
Til syvende og sist er det selvfølgelig markedsreaksjonen som betyr noe, ikke nyhetene. På et tidspunkt vil aksjemarkedet vurdere de negative nyhetene og se mot en lysere fremtid.
Et mulig område for støtte er den pre-pandemiske toppen. Nasdaq var på 9.838,37, like under 10.000. Dow og S&P 500 er også på vei mot sine topper før Covid.
Selvfølgelig trenger ikke et bjørnemarked å bunne på disse nivåene. Russell 2000 har svekket seg fra sin pre-pandemiske topp.
Få aksjer har overlevd det nåværende vanvittige salget. Selv energiaksjer trekker seg tilbake. Noen, som XOM-aksjer, prøver å finne støtte på 50-dagers glidende gjennomsnitt eller andre nøkkelnivåer.
Lære mer:
