Utbytteinvestering gir investorer langsiktig stabil kontantstrøm. Magien med sammensetning kan akselerere avkastningen din når du reinvesterer utbytteinntektene dine. Utbyttebetalinger har utgjort omtrent 40% av S&P 500s totale avkastning det siste århundret.
De beste utbytteaksjene er gode inflasjonssikringer fordi de gir verdistigning og kapitalgevinster for å kompensere for økende kostnader. Fra 1991 til 2015 ga aksjer som betaler utbytte mer enn dobbelt så mye som aksjer som ikke betaler utbytte.
Her er tingen: Ikke alle utbytteaksjer er skapt like. For eksempel kan et godt utbytte ikke veie opp for en aksje som gir dårligere resultater. På samme måte kan høye utbytteavkastninger være en felle som maskerer inkonsekvente utbetalinger, dårlig ytelse eller minimale vekstutsikter.
For å hjelpe deg med å finne solide utbyttekandidater, har vi identifisert de 10 beste utbytteaksjene i det amerikanske aksjemarkedet i dag. Disse selskapene har økt årlig utbyttebetaling i minst 10 år, gitt attraktive avkastninger og oppnådd langsiktig prisstabilitet.
Beste utbytteaksjer i juli 2021
- First American Corp. (FAF)
- Packaging Corp of America (PKG)
- JPMorgan Chase & Co. (JPM)
- Extra Space Storage Inc. (EXR)
- BlackRock, Inc. (BLK)
- Texas Instruments Incorporated (TXN)
- Lockheed Martin Corp. (LMT)
- Home Depot Inc. (HD)
- Allstate Corp. (ALLE)
- Union Pacific Corp. (UNP)
Metode
- Vår utvalgsliste over de beste utbytteaksjene er basert på ni nøkkeltall. For å bli notert må hver aksje vise:
- Langsiktig utbytte øker. Selskaper må øke utbyttet i minst 10 år på rad.
- Anstendig årlig utbyttevekst. Årlige utbyttebeløp har økt med minst 5% i gjennomsnitt de siste fem årene.
- Bærekraftig lønnsom vekst. I løpet av de siste fem årene har fortjeneste per aksje vokst med en gjennomsnittlig årlig rate på mer enn 8%.
- Det er ingen ulønnsomme år. Resultatene må ha vært positive i minst de siste seks årene.
- Dagens utbytteavkastning øker. Gjeldende utbytteavkastning må være minst 1%.
- Anstendig total aksjonæravkastning. Avkastning til aksjonærene må være minst 1%. Avkastning til aksjonærer inkluderer utbytte og tilbakekjøp eller tilbakebetaling av aksjer.
- Utkonkurrerte S&P 500. Aksjen må overgå S&P 500 med minst 1% årlig de siste 10 årene.
- Aksjekursen er stabil. I løpet av de siste ti årene er det maksimalt tillatte prisfallet 51%. Denne grensen bidrar til å ekskludere volatile aksjer.
- Grunnleggende terskel. Selskaper må være notert på en amerikansk børs, ha en aksjekurs på minst $5 og ha et gjennomsnittlig daglig volum på mer enn 500 000 aksjer.
I skrivende stund er det kun 25 amerikanske aksjer som oppfyller alle kriteriene ovenfor. Denne noteringen har valgt ut de 10 beste utbytteavkastningene.
Husk at utbytte er bra, men det er ikke den eneste faktoren du bør vurdere når du kjøper aksjer. Ideelt sett er utbytteaksjer finansielt sterke og vokser - konsekvent stabilitet og vekst indikerer at et selskaps utbytte er bærekraftig på lang sikt og kan øke regelmessig.
Hva er utbytteaksjer?
Utbytteaksjer betaler aksjonærene i kontanter og aksjer på en jevnlig basis. Inntektsinvestorer som ønsker kontantstrøm kjøper utbytteaksjer, selv om de beste utbytteaksjene gir god langsiktig verdistigning i tillegg til inntjening.
Her er nøkkelbegrepene du trenger å vite når du vurderer de beste utbytteaksjene:
- Utbetalingsforhold. Dette er en prosentandel som representerer en aksjes årlige utbyttebeløp delt på dens årlige inntjening per aksje. Utbetalingsgraden stiger og faller etter hvert som et selskaps inntjening og utbytteavkastning endres. Et relativt lavt utbetalingsforhold på 60% eller mindre indikerer at et selskaps utbytte er bærekraftig.
- Utbytte. Dette er en annen prosentandel som representerer en aksjes årlige utbyttebeløp delt på gjeldende pris per aksje. Utbytte gir investorer en ide om hvor mye en aksje betaler i årlig utbytte i forhold til prisen.
- Bærekraftig utbytte øker. Mens utbytteutbetalingsforhold og utbytteavkastning kan gi innsikt i en aksjes nåværende utbytte, er det også viktig å finne aksjer som konsekvent har økt utbyttet over tid.
- Resultat per aksje og salg har vokst jevnt. Utbyttet er bare så sunt som selskapets underliggende virksomhet. Se etter utbytteaksjer som leverer jevn og voksende inntjening og salg.
- Varig konkurransefortrinn. Utvilsomt fikk de selskapene som holdt best utbytte lengst også et varig konkurransefortrinn. Enten det er på grunn av teknologi, etableringsbarrierer, høye byttekostnader eller en sterk merkevare, de beste utbytteaksjene har alt.
Ansvarsfraskrivelse: Innholdet på denne nettsiden skal ikke tolkes som investeringsråd. Investering er spekulativt. Når du investerer, er kapitalen din i fare.
