I futures Dow Jones sono aumentati costantemente venerdì mattina insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con Adobe che ha riportato guadagni dopo la chiusura. Le azioni sono crollate a nuovi minimi giovedì, cancellando un rally iniziale guidato dalla Fed mercoledì, così come diversi rally mentre i timori di recessione si intensificavano.
Un nuovo rapporto di giovedì ha evidenziato un rapido raffreddamento dell’economia, ma la Federal Reserve si è concentrata su un’inflazione ingestibile.
Gli investitori dovrebbero evitare il pericolo, ma restare coinvolti e continuare a cercare titoli promettenti. Le linee di forza relative di ExxonMobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) e il gigante cinese dei veicoli elettrici e rivale di Tesla BYD (BYDDF) sono a livelli elevati o quasi.
Le azioni Northrop Grumman e WWE sono nelle classifiche IBD. Le azioni XOM rientrano nell'IBD Big Cap 20. Anche Exxon Mobil era un titolo IBD giovedì.
Il CEO di Tesla (TSLA) Elon Musk ha tenuto giovedì un incontro in municipio con i dipendenti di Twitter (TWTR), dopo settimane di denigrazione della società di social media e affermando di voler ritirarsi dall'accordo da $44 miliardi o rinegoziare a un prezzo inferiore. Musk non ha detto espressamente di essere impegnato in un accordo con Twitter. Ma ha detto che voleva aumentare significativamente il numero di utenti fino a 1 miliardo, ma voleva anche addebitare delle commissioni, in parte per fermare i conti falsi. Ha anche accennato ai licenziamenti su Twitter.
Le azioni di Twitter sono scese di 1.55% a 37.40. Questo è ben al di sotto del prezzo di acquisto di Musk di $54,20 per azione di TWTR.
Le azioni Tesla sono crollate di 8,5% a 639,30. A differenza dei principali indici e della maggior parte delle azioni a grande capitalizzazione, le azioni TSLA non sono scese al di sotto dei minimi recenti. Ma le azioni erano leggermente al di sopra del minimo del 24 maggio di 620,57.
Il colosso delle auto elettriche era leggermente in vantaggio rispetto al traguardo.
Venerdì scorso, Tesla ha aumentato il prezzo del suo Modello Y Long Range in Cina di circa $2.840. Giovedì, la società ha aumentato i prezzi negli Stati Uniti su quasi tutti i suoi veicoli, ad eccezione del prezzo base del Modello 3, a causa dei maggiori costi dei materiali.
Entrate di Adobe
Dopo la campana, Adobe (ADBE) ha riportato utili e vendite del secondo trimestre che hanno appena superato le aspettative. Ma il colosso del software prevede performance e vendite inferiori per l’intero anno.
Le azioni ADBE sono scese di 4% nel trading pre-mercato. Giovedì le azioni Adobe sono scese del 3,1% chiudendo a 89,59, il minimo di due anni.
Sempre durante la notte, Roku (ROKU) ha firmato un accordo di streaming di e-commerce con Walmart (WMT). Il colosso della vendita al dettaglio Dow Jones si appresta a concludere un accordo esclusivo che consentirà agli streamer di acquistare prodotti direttamente su Roku.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono saliti di 0,8% al valore equo. I futures S&P 500 sono saliti dell’1%. I futures del Nasdaq 100 sono saliti di 1,2%. Il titolo ADBE è un componente dell'S&P 500 e del Nasdaq 100.
I titoli quotati in Cina hanno registrato un forte rialzo prima dell'apertura.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 9 punti base a 3,22%. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è sceso di 6 punti base a 3,1%.
I prezzi del greggio statunitense sono diminuiti.
Bitcoin è stato scambiato vicino a $21.000, appena sopra il minimo di 18 mesi di $20.087,90 stabilito all'inizio di questa settimana.
Tieni presente che l'azione overnight nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione di trading regolare.
Giovedì in Borsa
Le azioni sono state oggetto di forti vendite nelle prime fasi degli scambi e di perdite estese, con tutti i principali indici che hanno toccato i minimi di 52 settimane. Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso di 2,4%. L'S&P 500 è sceso di 3.25%. Il Nasdaq Composite è sceso di 4,1%. L'indice Russell 2000 delle società a bassa capitalizzazione è sceso di 4,6%.
Il greggio americano è aumentato del 2% a $117,58 al barile sulla scia delle nuove sanzioni statunitensi sull'industria petrolchimica iraniana.
Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni è sceso di 8 punti base a 3,31%. Il rendimento dei titoli del Tesoro a due anni è sceso di 12 punti base a 3,16%. I rendimenti dei titoli di Stato sono stati volatili negli ultimi giorni poiché l'attenzione degli investitori si è spostata dal rischio di inflazione al rischio di recessione.
Tra i migliori ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è sceso di 5,8%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) è sceso di 3,55%. L’ETF iShares Extended Tech-Software Sector (IGV) è sceso di 4,4%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è sceso di 5,9%.
L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) è sceso di 4,3% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) di 4,9%. L’ETF statunitense Global Jets (JETS) è sceso di 5,9%. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) è sceso di 6,6%. L'Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso di 5,6% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso di 2,5%. Il fondo SPDR Healthcare Select Sector (XLV) è sceso di 1,5%.
Tra i titoli che riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso di 6,2% e l’ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso di 3,55%. Le azioni Tesla rimangono una posizione chiave nell’ETF Ark Invest, con il gestore del fondo Cathie Wood che ha acquistato nuovamente azioni nelle ultime settimane. Anche le azioni ROKU sono una grande Ark Holdings. Ark possiede anche alcune azioni di BYD.
Azioni da tenere d'occhio
Giovedì le azioni XOM sono scese di 3,7% a 91,39, ma hanno trovato supporto alla media mobile a 50 giorni/10 settimane. Tecnicamente, il prezzo delle azioni di ExxonMobil parte dal punto di acquisto di 89,90 per la tazza con il manico. Ma gli investitori che decidono di acquistare le azioni nel contesto attuale dovrebbero probabilmente attendere un forte rimbalzo dalla media mobile a 50 giorni.
Le azioni Northrop sono scese di 2,1% a 449,02 e hanno incontrato resistenza alla media mobile a 50 giorni, ma hanno retto relativamente bene. All'inizio di questo mese, un'insolita tazza con manico è esplosa ed è rapidamente scomparsa. Tecnicamente, il punto di acquisto dell'handle 477,36 è ancora valido. Un forte rimbalzo al di sopra della media mobile a 50 giorni potrebbe portare ad un ingresso anticipato. Una preoccupazione: altri titoli della difesa sono andati peggio di Northrop.
Le azioni della Dollar General sono scese di 2 centesimi a 232,23, appena intorno alla media mobile a 50 giorni. Alla chiusura di giovedì, le azioni DG venivano scambiate in linea con il fondo della coppa, con un nuovo punto di acquisto di 240,07. Inoltre, il negozio del dollaro Dollar Tree (DLTR) sta andando bene, mentre il rivenditore di liquidazione Ollie's Bargain Outlet (OLLI) è in territorio di acquisto.
Le azioni della WWE sono scese di 3,4% a 64,87, secondo l'analisi di MarketSmith, ma non ancora molto al di sotto del punto di acquisto di 68,82 nella Henkel Long Term Cup. La World Wrestling Entertainment aveva precedentemente ottenuto una base piatta ed è tecnicamente nell'area di 63,81 voci .
L'amministratore delegato di lunga data Vince McMahon si dimette dal ruolo mentre il consiglio indaga sulle affermazioni secondo cui una "commissione per il silenzio" è stata pagata a un ex dipendente. Sua figlia Stephanie McMahon ricoprirà il ruolo di CEO ad interim. Il rapporto della commissione è stato pubblicato più tardi mercoledì.
Giovedì le azioni BYD sono scese di 4,9% a 36 punti, appena sopra la media mobile a 21 giorni, dopo un calo di 4,4% mercoledì. Le azioni del gigante cinese dei veicoli elettrici e delle batterie potrebbero avere difficoltà a controllare il fondo profondo 48% dopo essere emerse bruscamente nelle ultime cinque settimane. Sul grafico settimanale, la maniglia dovrebbe emergere dopo venerdì, fornendo un punto di acquisto a 39,81. Idealmente, BYD formerebbe una tenuta rialzista, forse abbastanza lunga da costituire il proprio fondo piatto, per poi consentire alle grandi medie di recuperare terreno. Altri titoli cinesi di veicoli elettrici hanno registrato un rally nelle ultime settimane, con Li Auto (LI) scambiato in rialzo sul lato destro di un profondo consolidamento.
BYD è un servizio OTC negli Stati Uniti, quindi il volume degli scambi di BYD è di per sé ridotto. Ma BYD è quotata a Hong Kong e Shenzhen, quindi il volume attuale è molto elevato.
Analisi di mercato
Le azioni hanno registrato un rally mercoledì dopo un grande incontro della Fed prima di crollare bruscamente giovedì, cancellando i guadagni della giornata. I principali indici azionari sono crollati a nuovi minimi, innescando un primo rally.
È normale che il mercato inverta la reazione iniziale alla riunione della Fed del giorno successivo. Il rally e le vendite di questa settimana sono simili al movimento del mercato dopo la riunione della Fed del 3-4 marzo. possibile. Gli indici principali hanno registrato un forte rimbalzo il 4 maggio, per poi crollare nella sessione successiva.
Cresce la preoccupazione che la Fed debba spingere l’economia in recessione per controllare l’inflazione. Dopo un inaspettato calo delle vendite al dettaglio all'inizio della settimana, il settore immobiliare inizia a crollare e l'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia è stato negativo giovedì, suggerendo che l'economia si sta già raffreddando rapidamente.
Ma poiché la benzina, soprattutto il diesel, è così scarsa, una crescita più lenta potrebbe non fare molto per tenere sotto controllo i prezzi dell’energia. Giovedì, i futures del petrolio greggio e della benzina sono aumentati in una giornata di mercato così negativa, sottolineando lo slancio.
Controllare l’inflazione complessiva – e le aspettative di inflazione – sarà quindi una sfida. Una lieve recessione si sta raffreddando, ma l’inflazione rimane fastidiosamente elevata e ora potrebbe rappresentare lo scenario migliore per l’economia e il mercato azionario.
Naturalmente, alla fine, ciò che conta è la reazione del mercato, non le notizie. Ad un certo punto, il mercato azionario prenderà in considerazione le notizie negative e guarderà a un futuro migliore.
Una possibile area di sostegno è il picco pre-pandemia. Il Nasdaq era a 9.838,37, poco sotto quota 10.000. Anche il Dow e l’S&P 500 si stanno dirigendo verso i massimi pre-Covid.
Naturalmente, un mercato ribassista non ha bisogno di toccare il fondo a questi livelli. Il Russell 2000 si è indebolito rispetto al suo picco pre-pandemia.
Pochi titoli sono sopravvissuti all’attuale frenetica svendita. Anche i titoli energetici stanno arretrando. Alcuni, come le azioni XOM, stanno cercando di trovare supporto alla media mobile a 50 giorni o ad altri livelli chiave.
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