8 aktier Warren Buffett har precis köpt och sålt

Annonser

Oracle of Omaha gick på en förvärvsrunda under det första kvartalet.

Vilka aktier har Warren Buffett köpt och sålt nyligen? Varje kvartal måste alla fondförvaltare med tillgångar på minst $100 miljoner offentligt lämna in sina innehav till USA på Form 13F. SEC, ger investerare en sällsynt titt bakom kulisserna på några av världens största och mest framgångsrika hedgefonder. En av de mest efterlängtade kvartalsrapporterna kommer från Buffett och hans $683 miljarder företag Berkshire Hathaway (tickers: BRK.A, BRK.B). Här är de 10 största förändringarna som Oracle of Omaha gjorde i Berkshires portfölj under första kvartalet.

Köpt: Chevron Corporation (CVX)

Buffett gjorde sin första investering i det amerikanska oljebolaget Chevron under fjärde kvartalet 2020. Sedan dess har oljeindustrin och Buffetts andel i Chevron varit på en berg-och-dalbana. Buffett minskade sin andel i Chevron under det första och andra kvartalet 2021. Som svar mer än tredubblade Buffett sin andel i Chevron under det första kvartalet och köpte 120,9 miljoner aktier. Chevron är nu Berkshires fjärde största publika företag, och Buffetts andel är värd cirka $25,9 miljarder.

Annonser

Köpt: Occidental Petroleum Corporation (Oxygen)

Occidental Petroleum är ett av de största olje- och gasbolagen i USA. Berkshire Hathaway äger 91,2 miljoner Occidental-aktier, en ökning från cirka 29,8 miljoner tidigare, enligt en ny anmälan från Berkshire Hathaway den 4 mars. Berkshire innehar också lösenbara teckningsoptioner på 83,9 miljoner aktier i Occidental stamaktier till $59,62 per aktie. Berkshires andel i Occidental mer än fördubblades till 220,2 miljoner aktier värda cirka $12,1 miljarder, vilket gör OXY-aktien Buffetts femte största andel, enligt den senaste 13F-anmälan denna vecka.

Såld: Verizon Communications Inc. (VZ)

En av de mest överraskande avslöjandena från Berkshires 13F var Buffetts investering på mer än 99% av hans andel i telekomjätten Verizon Communications. Buffett investerade först i Verizon under det fjärde kvartalet 2020, och samlade in mer än $8 miljarder i eget kapital i slutet av 2020. Verizon verkar vara den avgörande Buffetts värdeinvestering som handlas till 8,8 gånger terminsvinsten och betalar en utdelning på 5,2%. Buffett vände dock dramatiskt på saker och ting under första kvartalet, sålde 157,4 miljoner VZ-aktier och minskade den återstående andelen till cirka 1,4 miljoner aktier, värda cirka $70,3 miljoner.

Annonser

Köpt: Activision Blizzard Inc. (ATVI)

I januari, Microsoft Corp. (MSFT) tillkännagav ett förvärv för $68,7 miljarder av videospelsutgivaren Activision Blizzard för $95 per aktie. Vid den tidpunkten var Berkshire-investerare omedvetna om att Buffetts företag hade köpt Activision Blizzard-aktier för nästan $1 miljarder till ett genomsnittspris på cirka $77 några veckor innan de tillkännagav den föreslagna affären. Med Activision-aktier fortfarande långt under köppriset $95 ökade Berkshire sitt innehav med 49,7 miljoner aktier under första kvartalet, förmodligen för fusionsarbitrage. Berkshire har för närvarande 64,3 miljoner ATVI-aktier, värda cirka $5,2 miljarder.

Annonser

Köpt: Citigroup (C)

Buffett har en lång historia av att göra stora satsningar på bankaktier. Slutligen, under det första kvartalet, sålde Berkshire sin sista kvarvarande andel efter att ha haft aktier i Wells Fargo (WFC) i mer än 20 år. Under samma kvartal köpte Buffett helt nya 55,2 miljoner aktier i den amerikanska storbanken Citigroup för cirka $2,9 miljarder. Av de flera nya innehav som Buffett avslöjade i Berkshire Hathaways 13F-ansökan är Citigroup den största. Citigroup är Buffetts klassiska investering — denna bankaktie handlas till bara 0,5 gånger bokfört värde och 6,6 gånger terminsvinst.

Köpt: Paramount Worldwide (PARA)

Paramount Universal är ett globalt underhållningsföretag som bildades genom sammanslagningen av Viacom och CBS 2019. Företaget äger TV- och filmstudion Paramount Pictures; TV-nätverk som CBS och Comedy Central; och streamingplattformarna Paramount+, Showtime OTT och Pluto TV. Paramount verkar vara en annan viktig Buffett-investering. Aktien handlas till endast 0,8 gånger bokfört värde, 13,3 gånger terminsvinsten och 0,6 gånger försäljningen. Berkshire Hathaway tillkännagav en investering på 68,9 miljoner aktier i Paramount, värd cirka $2,6 miljarder. Berkshire Hathaway äger nu 11.3% i Paramount, vilket gör det till en av Paramounts största aktieägare.

Köpt: Celanese Corporation (CE)

Celanese är en industriell kemikalietillverkare. I april rapporterade företaget rekordförsäljning och resultat för första kvartalet, vilket slog analytikernas konsensusuppskattningar. Celanese höjde också sin prognos för helåret. Celanese är Berkshires enda andel i materialsektorn, vilket hjälper till att diversifiera företagets portfölj. Buffett kan också vara ett fan av företagets ROI, inklusive dess utdelning på 1,9%. Celanese ökade också sin utdelning under 14 år i rad, ett bevis på företagets motståndskraft. Buffetts nya 7,9 miljoner CE-aktier är värda cirka 1TP4Q1,1 miljarder, där Berkshire Hathaway äger en andel på 7,3 procent.

Köpt: McKesson Corp. (MCK)

McKesson är en av de största distributörerna av läkemedel, medicinska och kirurgiska tillbehör i USA. Buffett har varit involverad i hälso- och sjukvården sedan pandemins början, till en början innehade AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY), Pfizer (PFE) och Merck & Co. Inc. stora andelar av företaget. MRK), innan du ringer tillbaka och eliminerar de flesta positionerna. McKesson har presterat bra på en tuff marknad hittills under 2022, en ökning med mer än 30% i år. Buffett köpte mer än 2,9 miljoner MCK-aktier under det första kvartalet och värderade hans nya andel i företaget till cirka $895 miljoner.

Läs mer:

Annonser